کارشناسان

از چهارم تا ششم مارس این هفته، کنفرانسی که توجه زیادی را از سوی صنعت جهانی روغن و چربی به خود جلب کرد، در کوالالامپور مالزی برگزار شد.بازار کنونی نفت «آلوده از خرس» مملو از مه است و همه شرکت‌کنندگان مشتاقانه منتظر این نشست هستند تا راهنمایی‌های جهت ارائه کنند.

نام کامل کنفرانس "سی و پنجمین کنفرانس و نمایشگاه چشم انداز قیمت روغن پالم و روغن لورل" است که یک رویداد تبادل صنعت سالانه است که توسط بورسا مالزی مشتقات (BMD) میزبانی می شود.

بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران صنعت در این نشست نظرات خود را در مورد عرضه و تقاضای جهانی روغن نباتی و چشم انداز قیمت روغن پالم بیان کردند.در این دوره، اظهارات صعودی مکررا منتشر شد و روغن پالم را تحریک کرد تا بازار روغن و چربی را در این هفته افزایش دهد.

روغن پالم 32 درصد از تولید جهانی روغن خوراکی را به خود اختصاص داده است و حجم صادرات آن در دو سال گذشته 54 درصد از حجم تجارت جهانی روغن خوراکی را به خود اختصاص داده است که نقش رهبری قیمت را در بازار روغن ایفا می کند.

در این جلسه، نظرات اکثر سخنرانان نسبتاً ثابت بود: رشد تولید در اندونزی و مالزی راکد شده است، در حالی که مصرف روغن پالم در کشورهای عمده تقاضا امیدوارکننده است و انتظار می‌رود قیمت روغن پالم در چند ماه آینده افزایش یابد و سپس در سال آینده کاهش یابد. 2024. در نیمه اول سال سرعت آن کاهش یا کاهش یافته است.

دوراب میستری، تحلیلگر ارشد با بیش از 40 سال تجربه در این صنعت، سخنران سنگین وزن در کنفرانس بود.در دو سال گذشته، او هویت جدید دیگری نیز به دست آورده است: خدمت به عنوان شرکت پیشرو غلات، روغن و غذا در هند، رئیس شرکت فهرست شده آدانی ویلمار.این شرکت یک سرمایه گذاری مشترک بین گروه آدانی هند و شرکت بین المللی ویلمار سنگاپور است.

این کارشناس معتبر صنعت، بازار فعلی و روندهای آینده را چگونه می بیند؟دیدگاه‌های او از فردی به فرد دیگر متفاوت است، و آنچه ارزش رجوع به آن را دارد، دیدگاه صنعتی او است، که به خودی‌های صنعت کمک می‌کند تا زمینه و موضوع اصلی بازار پیچیده را درک کنند تا بتوانند قضاوت‌های خود را انجام دهند.

نکته اصلی میستری این است: آب و هوا متغیر است و قیمت محصولات کشاورزی (چربی و روغن) نزولی نیست.او معتقد است که انتظارات صعودی معقول باید برای همه روغن های گیاهی، به ویژه روغن پالم حفظ شود.نکات مهم سخنرانی وی در کنفرانس به شرح زیر است:

پدیده آب و هوای گرم و خشک مرتبط با ال نینو در سال 2023 بسیار ملایم تر از حد انتظار است و تأثیر کمی بر مناطق تولید روغن نخل خواهد داشت.سایر محصولات دانه روغنی (لوبیا سویا، کلزا و غیره) برداشت معمولی یا بهتری دارند.

قیمت روغن نباتی نیز تا کنون بدتر از حد انتظار عمل کرده است.عمدتاً به دلیل تولید خوب روغن پالم در سال 2023، دلار قوی تر، اقتصاد ضعیف تر در کشورهای مصرف کننده اصلی و کاهش قیمت روغن آفتابگردان در منطقه دریای سیاه است.

اکنون که وارد سال 2024 شده‌ایم، وضعیت فعلی این است که تقاضای بازار ثابت است، سویا و ذرت برداشت خوبی داشته‌اند، ال نینو فروکش کرده است، شرایط رشد محصول خوب است، دلار آمریکا نسبتا قوی است و روغن آفتابگردان همچنان ادامه دارد. ضعیف.

بنابراین، چه عواملی باعث افزایش قیمت نفت می شود؟چهار گاو نر احتمالی وجود دارد:

اول، مشکلات آب و هوایی در آمریکای شمالی وجود دارد.دوم، فدرال رزرو به شدت نرخ های بهره را کاهش داده و در نتیجه قدرت خرید و نرخ مبادله دلار آمریکا را تضعیف کرده است.سوم، حزب دموکرات ایالات متحده در انتخابات نوامبر پیروز شد و مشوق های قوی حفاظت از محیط زیست سبز را تصویب کرد.چهارم، قیمت انرژی افزایش یافته است.

درباره روغن پالم

تولید نخل روغنی در آسیای جنوب شرقی انتظارات را برآورده نکرده است، زیرا درختان در حال پیر شدن هستند، روش های تولید عقب مانده است، و منطقه کاشت به سختی گسترش یافته است.با نگاهی به کل صنعت محصولات روغنی، صنعت روغن نخل در کاربرد فناوری کندترین بوده است.

تولید روغن نخل اندونزی ممکن است حداقل یک میلیون تن در سال 2024 کاهش یابد، در حالی که تولید مالزی ممکن است مانند سال قبل باقی بماند.

سود پالایشگاهی در ماه‌های اخیر منفی شده است، نشانه‌ای از اینکه روغن پالم از عرضه فراوان به عرضه محدود تغییر کرده است.و سیاست‌های جدید سوخت زیستی تنش‌ها را تشدید می‌کند، روغن پالم به زودی فرصت افزایش پیدا می‌کند، و بزرگترین احتمال صعودی در آب‌وهوای آمریکای شمالی، به‌ویژه در پنجره آوریل تا جولای است.

محرک‌های احتمالی صعودی برای روغن پالم عبارتند از: افزایش ظرفیت تولید بیودیزل خالص B100 و سوخت پایدار هوانوردی (SAF) در آسیای جنوب شرقی، کاهش سرعت تولید روغن پالم، و برداشت ضعیف دانه‌های روغنی در آمریکای شمالی، اروپا یا جاهای دیگر.

در مورد کلزا

تولید جهانی کلزا در سال 2023 بهبود می یابد و روغن کلزا از مشوق های سوخت زیستی سود می برد.

تولید کلزا در هند در سال 2024 به رکوردی خواهد رسید که عمدتاً به دلیل ترویج شدید پروژه های کلزا توسط انجمن های صنعت هند است.

در مورد سویا

کاهش تقاضا از سوی چین به احساسات بازار سویا لطمه می زند.فناوری بذر بهبود یافته از تولید سویا پشتیبانی می کند.

نرخ اختلاط بیودیزل برزیل افزایش یافته است، اما این افزایش به اندازه انتظار صنعت نبوده است.ایالات متحده ضایعات روغن پخت و پز چین را به مقدار زیاد وارد می کند که برای سویا مضر است اما برای روغن پالم مفید است.

کنجاله سویا به یک بار تبدیل می شود و ممکن است همچنان با فشار مواجه شود.

درباره روغن آفتابگردان

اگرچه مناقشه بین روسیه و اوکراین از فوریه 2022 ادامه یافته است، اما دو کشور به برداشت های مهمی از دانه های آفتابگردان دست یافته اند و فرآوری روغن آفتابگردان تحت تأثیر قرار نگرفته است.

و با کاهش ارزش پول آنها در برابر دلار، روغن آفتابگردان در هر دو کشور ارزان تر شد.روغن آفتابگردان سهم جدیدی از بازار را به خود اختصاص داد.

چین را دنبال کنید

آیا چین نیروی محرکه رشد بازار نفت خواهد بود؟وابسته به:

چین چه زمانی رشد سریع خود را از سر خواهد گرفت و در مورد مصرف روغن نباتی چطور؟آیا چین سیاست سوخت های زیستی را تدوین خواهد کرد؟آیا ضایعات روغن آشپزی UCO همچنان در مقادیر زیاد صادر می شود؟

هند را دنبال کنید

واردات هند در سال 2024 کمتر از سال 2023 خواهد بود.

مصرف و تقاضا در هند خوب به نظر می رسد، اما کشاورزان هندی ذخایر زیادی از دانه های روغنی را برای سال 2023 در اختیار دارند و انتقال ذخایر در سال 2023 برای واردات مضر خواهد بود.

تقاضای جهانی انرژی و روغن غذایی

تقاضای جهانی نفت انرژی (سوخت های زیستی) تقریباً 3 میلیون تن در سال 2022/23 افزایش خواهد یافت.با توجه به گسترش ظرفیت تولید و استفاده در اندونزی و ایالات متحده، انتظار می‌رود تقاضای نفت انرژی تا 4 میلیون تن در سال 2023/24 افزایش یابد.

تقاضای جهانی فرآوری مواد غذایی برای روغن نباتی به طور پیوسته 3 میلیون تن در سال افزایش یافته است و انتظار می رود که تقاضای روغن غذایی نیز در 23/24 به میزان 3 میلیون تن افزایش یابد.

عوامل موثر بر قیمت نفت

آیا ایالات متحده وارد رکود خواهد شد یا خیر.چشم انداز اقتصادی چین؛دو جنگ (روسیه و اوکراین، فلسطین و اسرائیل) چه زمانی به پایان می رسد.روند دلار؛دستورالعمل ها و مشوق های جدید سوخت زیستی؛قیمت نفت خام

چشم انداز قیمت

در مورد قیمت جهانی روغن نباتی، Mistry موارد زیر را پیش بینی می کند:

انتظار می رود روغن پالم مالزی بین 3900 تا 4500 رینگیت (824-951 دلار) در هر تن از هم اکنون تا ژوئن معامله شود.

جهت قیمت روغن پالم به حجم تولید بستگی دارد.سه ماهه دوم (فروردین، اردیبهشت و خرداد) سال جاری، ماهی با کمترین میزان عرضه روغن پالم خواهد بود.

آب و هوا در طول دوره کاشت در آمریکای شمالی یک متغیر کلیدی در چشم انداز قیمت پس از ماه مه خواهد بود.هر گونه مشکل آب و هوایی در آمریکای شمالی می تواند فیوز را برای قیمت های بالاتر روشن کند.

قیمت‌های آتی روغن سویا CBOT ایالات متحده به دلیل کاهش تولید داخلی روغن سویا در ایالات متحده افزایش خواهد یافت و همچنان از تقاضای بیودیزل قوی ایالات متحده سود خواهد برد.

روغن سویای نقطه ای ایالات متحده تبدیل به گران ترین روغن گیاهی در جهان خواهد شد و این عامل از قیمت روغن کلزا حمایت می کند.

به نظر می رسد قیمت روغن آفتابگردان به کف رسیده است.

خلاصه کنید

بزرگترین تأثیرات آب و هوای آمریکای شمالی، تولید روغن نخل و دستورالعمل سوخت های زیستی خواهد بود.

آب و هوا همچنان یک متغیر اصلی در کشاورزی است.شرایط آب و هوایی خوب، که به نفع برداشت های اخیر بوده و قیمت غلات و دانه های روغنی را به پایین ترین حد بیش از سه سال گذشته رسانده است، ممکن است مدت زیادی دوام نیاورد و باید با احتیاط به آن نگاه کرد.

قیمت محصولات کشاورزی با توجه به تغییرات آب و هوایی نزولی نیست.